日前，國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心在北京啟動了理財規劃師國家職業資格一級（高級理財規劃師）試點鑒定工作，中國第一批由政府直接頒發認證并唯一認可的高級理財規劃師即將從中誕生。 自2005年開展理財規劃師職業資格鑒定以來，全國有超過11萬人次參加了理財規劃師三級與二級培訓和認證，認證人員遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域，國家理財規劃師認證已經成為中國金融投資領域認可程度最高、人數最多的理財師認證體系。自2006年開始，被正式列入全國統一認證范疇，每年5月及11月，在全國開展二次統考。 隨著國家理財規劃師群體的快速發展，金融行業對于高級理財規劃師鑒定翹首以待，完善而健全的分級體系無論對于理財從業人員持續成長還是完善金融理財行業標準都具有建設性意義，高級理財規劃師鑒定必將成為加強理財規劃師認證體系建設中的重要環節。 本次高級理財規劃師試點鑒定，由國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心批準，北京市職業技能鑒定中心主辦，東方華爾負責組織試點教材及培訓實施等工作。東方華爾作為國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會秘書處，一直負責為理財規劃師職業認證提供教材編撰、認證體系建設等工作，2005年，受原勞動與社會保障部委托，承擔了理財規劃師二級與三級的認證試點工作，為中國培養了第一批正式持證的理財規劃師。 據東方華爾負責人介紹，本次高級理財規劃師試點準備工作長達近二年時間，高級理財規劃師職業資格是目前國內金融領域最高級別的專業認證，所有相關工作本著慎重、全面、前瞻性的原則。本次試點所用教材，由東方華爾組織了本公司高級研發人員、高校相關專業學者、研究機構以及金融機構的眾多專家與金融實務界資深人士參與編撰，經反復論證，并提交相關金融監管機構審閱修改，涵蓋了資產組合風險管理、資產保全、復雜金融產品投資分析及另類投資品分析等高端投資產品知識；針對擁有股權的客戶所提供的企業稅收籌劃實例分析；針對跨國婚姻等復雜婚姻的家庭財產分配與家族股權傳承等內容以及作為高級理財規劃師所需具備的對二級、三級理財規劃師在工作上的指導與管理內容。相對于二級與三級理財規劃師職業資格認證教材，高級教材在內容上更加突出知識的實用性，增加了對實務案例的分析，以期對高級理財師的工作提供更多的參考與借鑒。而在能力要求上，高級教材強調了高級理財師對高端客戶財產的管理能力，以提升高級理財師對家庭結構復雜與家庭資產豐富的高端客戶的咨詢能力。據介紹，該教材在試點認證過程中，還會不斷完善修改，并將作為理財規劃師國家職業資格一級教材正式出版發行。 本次試點認證培訓工作也做了充分準備，嚴格按照《理財規劃師國家職業資格標準》設計的課程包括金融市場前沿問題分析、當前經濟熱點分析、高端投資品與資產配置、股權投資與風險投資、年度稅收籌劃與合理避稅、國外理財體系與經驗借鑒、金融理財監管等。 據東方華爾介紹，為保證首屆高級理財規劃師授課體系的權威性和含金量，讓培訓學員密切了解最核心金融知識與政策動態，站在更高層面學習和掌握金融理財精髓，所有講師將聘請中國人民銀行、銀監會、保監會、證監會、財政部、稅務總局、外管局等相關領導，以及國內最頂級的金融學家、經濟學家參與授課。 理財規劃師國家職業資格認證是由國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心統一管理的全國性統考職業，目前全國各地僅開展二級與三級認證，即將開展的高級理財規劃師試點認證也僅在北京舉辦。就某些地區不規范的行為，國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心曾經在《關于澄清高級理財規劃師等職業技能鑒定情況的函（勞社鑒函[2008]7號）》中作出相關規范與澄清。 人社部職業技能鑒定中心關于同意開展理財規劃師國家職業資格一級試點鑒定工作的復函 |
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【責任編輯：鞏梅芳 糾錯】 |
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