理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)試指南

    職業(yè)簡介：理財(cái)規(guī)劃師又稱為金融理財(cái)策劃師或者理財(cái)顧問，是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。參考我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

　　職業(yè)前景：理財(cái)規(guī)劃師作為一種新型的金融服務(wù)職業(yè)，被評為最受歡迎的全球熱門職業(yè)之一。當(dāng)今的中國金融市場，各種理財(cái)工具層出不窮，個(gè)人和家庭資產(chǎn)中金融資產(chǎn)的比重越來越大。而不同層次的人及各類企事業(yè)單位對金融工具的需求又各不相同，從現(xiàn)金流管理到保險(xiǎn)規(guī)劃，從投資規(guī)劃到稅收籌劃，從退休規(guī)劃到不動(dòng)產(chǎn)規(guī)劃，乃至財(cái)產(chǎn)繼承規(guī)劃，理財(cái)規(guī)劃變得日益復(fù)雜，專業(yè)性極強(qiáng)。會(huì)賺錢并不意味著會(huì)理財(cái)，由于缺乏足夠的時(shí)間和專業(yè)知識(shí)，個(gè)人和企業(yè)往往并非自身財(cái)富的最佳管理者。在簡單的理財(cái)咨詢已經(jīng)無法滿足人們需要的情況下，對專業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)的需求日益增加，理財(cái)規(guī)劃師這一全新職業(yè)在中國也顯露出廣闊的發(fā)展前景。

　　應(yīng)試指南：該職業(yè)共設(shè)三個(gè)等級：助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師、高級理財(cái)規(guī)劃師�？己藘�(nèi)容包括理論知識(shí)和技能操作兩部分。

　　申報(bào)對象：從事銀行、保險(xiǎn)、證券、財(cái)務(wù)等相關(guān)行業(yè)的人員。

    考試時(shí)間：理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點(diǎn)由各地區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障部門指定。

　　培訓(xùn)報(bào)名地點(diǎn)：北三環(huán)紅民村恒潤中心1806室
 
    咨詢電話:010-51294794