ChFP三級（具備以下條件之一者） (1) 連續從事本職業工作6年以上。 (2) 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。 (3) 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。 (4) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。 (5) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 ChFP二級（只需具備以下條件之一： (1) 連續從事本職業工作13年以上。 (2) 取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。 (3) 取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 (4) 取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。 (5) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。 (6) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 (7) 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。 ChFP一級（具備以下條件之一者） 1. 連續從事本職業工作19年以上。 2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。 3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。 4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。 5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。
