在我國，隨著金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由“產品為中心”向“客戶需求為中心”的服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。
據《證券時報》的數字，在過去6年中,中國理財業務每年的市場增長率達到了18%，2005年我國理財市場規模將達到250億美元。
與此相對比的是，我國理財規劃人才短缺。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國，大約58%的家庭得到了專業管理。因此，理財規劃師將成為今后炙手可熱的新興職業。
目前，我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般也都在10萬元人民幣以上。
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