2013年咨詢工程師考試咨詢概論復(fù)習(xí)重點(diǎn)一

工程咨詢服務(wù)投標(biāo)

一、投標(biāo)準(zhǔn)備(了解)

投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作主要是:

(1)組織咨詢投標(biāo)班子和編寫咨詢單位實(shí)力介紹文件;

(2)加強(qiáng)與客戶溝通，深入調(diào)查研究，以獲取更詳細(xì)的工程信息，爭取被列入短名單中。

二、投標(biāo)文件的編制

投標(biāo)文件經(jīng)常采用“建議書”的形式，建議書分技術(shù)建議書和財(cái)務(wù)建議書兩部分。

(一)技術(shù)建議書的編制(10項(xiàng))(掌握)

技術(shù)建議書應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書包括以下內(nèi)容：

1.概述

包括投標(biāo)單位名稱;建議書的主要內(nèi)容;投標(biāo)單位優(yōu)勢;所建議方案的可行性和先進(jìn)性。

2.投標(biāo)單位概況(公司實(shí)力介紹)

3.工程咨詢的經(jīng)驗(yàn)

重點(diǎn)介紹在類似項(xiàng)目、類似地區(qū)、類似自然條件下完成咨詢?nèi)蝿?wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)和承擔(dān)該咨詢項(xiàng)目的優(yōu)勢。

4.對本項(xiàng)目的理解

包括項(xiàng)目的背景、對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境條件;影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

典型題目：

[2007年真題]工程咨詢公司編制的技術(shù)建議書中,“對本項(xiàng)目的理解”闡述的內(nèi)容包括()。

A.項(xiàng)目對所在地區(qū)發(fā)展的影響

B.項(xiàng)目質(zhì)量保證體系

C.項(xiàng)目的特征與技術(shù)指標(biāo)

D.影響項(xiàng)目的敏感因素

E.明確項(xiàng)目工作范圍和深度

[答案]ACD[注]2006年也考過此知識點(diǎn)。

5.對委托服務(wù)范圍的理解和建議

主要闡述工作大綱中每項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容與深度的理解;改進(jìn)意見和合理化建議。

6.完成任務(wù)的方法與途徑

本部分是技術(shù)建議書的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟，主要包括：完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃;各子項(xiàng)目的劃分、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系;提交成果的方式、內(nèi)容和時間。

典型題目：

[2006年真題]在工程咨詢服務(wù)投標(biāo)文件“技術(shù)建議書”的“完成任務(wù)的方法與途徑”部分，闡述內(nèi)容應(yīng)包括完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃、各子項(xiàng)任務(wù)的劃分、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系，以及()。

A.對每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解

B.切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃

C.對項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與環(huán)境條件的分析

D.提交成果的方式、內(nèi)容和時間

[答案]D

7.工作進(jìn)度計(jì)劃

應(yīng)充分各種因素，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃。

8.咨詢?nèi)藛T工作安排

咨詢?nèi)藛T工作安排主要包括：項(xiàng)目組組長和成員的組成，主要咨詢?nèi)藛T資歷和經(jīng)驗(yàn);咨詢單位總部對項(xiàng)目的支持;項(xiàng)目組成員的任務(wù)分工及其工作時間安排計(jì)劃。可用橫道圖表示，作為財(cái)務(wù)建議書中費(fèi)用估算的時間依據(jù)。

9.需要客戶提供的協(xié)助

根據(jù)委托服務(wù)范圍，為完成咨詢?nèi)蝿?wù)所需要客戶提供的協(xié)助包括：提供有關(guān)的文件、基礎(chǔ)資料、輔助設(shè)施與設(shè)備，以及人員的協(xié)助和配合;幫助辦理咨詢專家的出入境手續(xù)以及咨詢單位使用的儀器設(shè)備的進(jìn)出關(guān)手續(xù)等。

10.附件技術(shù)建議書的附件通常包括：

(1)委托服務(wù)范圍;

(2)咨詢單位從事類似咨詢項(xiàng)目實(shí)例(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫);

(3)項(xiàng)目組咨詢成員和咨詢單位支持人員簡歷(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫);

(4)咨詢單位實(shí)力介紹;

(5)客戶要求的其他文件資料。

(二)財(cái)務(wù)建議書的編制(掌握)

財(cái)務(wù)建議書(即商務(wù)建議書)的一般內(nèi)容：

1.咨詢費(fèi)用估算方法及財(cái)務(wù)建議書編制說明;

2.咨詢費(fèi)用總金額

包括：咨詢?nèi)藛T的酬金、可報(bào)銷費(fèi)用和不可預(yù)見費(fèi)用的金額;

3.咨詢?nèi)藛T酬金的估算明細(xì);

4.可報(bào)銷費(fèi)用估算明細(xì);

5.不可預(yù)見費(fèi)估算;

6.附件。包括支付程序和方式，公司資產(chǎn)負(fù)債表和損益表(由注冊會計(jì)師審計(jì)的)，社會福利明細(xì)等。

典型題目：

[2007年真題]工程咨詢投標(biāo)財(cái)務(wù)建議書的附件包括()。

A.支付程序和支付方式

B.經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表

C.咨詢?nèi)藛T酬金計(jì)算表

D.經(jīng)審計(jì)的公司損益表

E.可報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)表

[答案]ABD

三、合同談判(熟悉)

工程咨詢單位接到客戶的談判通知后，應(yīng)準(zhǔn)時派談判小組參加談判。談判小組一般由編寫建議書的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)和法律人員、項(xiàng)目組組長等人組成，談判小組組長應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)書參加。

[2006年真題]簽約談判時，工程咨詢公司派遣的談判小組成員中，一般應(yīng)包括()。

A.編寫建議書的負(fù)責(zé)人

B.財(cái)務(wù)人員

C.法律人員

D.項(xiàng)目組組長

E.公司總工程師

[答案]ABCD