2011年咨詢工程師考試政策分析與評價考點（9）

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    第五節(jié)　項目（企業(yè)）投資戰(zhàn)略

    一、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素（5個因素）

    如何運用有限的資金獲取最大的效益，是擺在每個企業(yè)家面前的首要問題，選擇恰當?shù)钠髽I(yè)投資戰(zhàn)略以保證投資活動的順利進行，也是企業(yè)家們的首要任務。

    二、三元投資決策系統(tǒng)

    ※任何一個層次的投資主體，都有三類決策：戰(zhàn)略決策、結(jié)構(gòu)決策和項目決策（項目及其組合的優(yōu)化決策）

    戰(zhàn)略決策：是全面性的，核心內(nèi)容是依據(jù)投資主體的發(fā)展方向及行動方針確定投資總規(guī)模；

    結(jié)構(gòu)決策：是根據(jù)投資總規(guī)模確定如何組織人力、物力、資金、時序，才能有效地將這些資源分配到各投資方向并確定相應的規(guī)模，以期最優(yōu)地實現(xiàn)投資主體的發(fā)展戰(zhàn)略目標；

    項目決策：是確定在選定結(jié)構(gòu)下最有效地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的投資項目和投資方案組合。

    就企業(yè)投資決策系統(tǒng)而言，戰(zhàn)略決策確定在既定的切發(fā)展目標之下整個企業(yè)的投資規(guī)模。它決定著投資結(jié)構(gòu)決策（投資方向及其相應的比例）

    三、企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型及其選擇（共4大選擇）：

    ※企業(yè)選擇創(chuàng)新發(fā)展還是穩(wěn)定發(fā)展，取決于市場前景和企業(yè)態(tài)勢；而選擇投資戰(zhàn)略方向（產(chǎn)品——市場選擇）與確定投資戰(zhàn)略態(tài)勢（競爭分析）的具體內(nèi)容恰恰是經(jīng)營戰(zhàn)略的核心（產(chǎn)品——市場——競爭戰(zhàn)略選擇），他們構(gòu)成經(jīng)營投資戰(zhàn)略選擇的前提。

    企業(yè)投資有三大基本選擇：即投資戰(zhàn)略類型選擇、投資時機選擇、投資規(guī)模選擇，以及最后的綜合選擇，即投資項目的優(yōu)化組合才是投資戰(zhàn)略選擇本體。

    （一）戰(zhàn)略方向：產(chǎn)品和市場的綜合選擇。共5種選擇：

    穩(wěn)定發(fā)展：1、維持原有產(chǎn)品的市場；2、利用原有產(chǎn)品發(fā)展某些細分市場；3、改善現(xiàn)有產(chǎn)品，維持原有市場；

    創(chuàng)新發(fā)展：1、發(fā)展新的細分市場；2、發(fā)展新產(chǎn)品。

    （二）戰(zhàn)略態(tài)勢：※取決于產(chǎn)品性能和價格的協(xié)調(diào)選擇。

    共7種戰(zhàn)略態(tài)勢：1、領導者2、聲望競爭者3、性能競爭者4、價值競爭者5、跟隨者6、價格競爭者7、經(jīng)濟競爭者

    （三）投資戰(zhàn)略類型選擇：

    企業(yè)投資戰(zhàn)略類型（投資策略）依賴于企業(yè)在競爭中的弱強、市場時機和市場占有率三個因素選擇投資戰(zhàn)略。

    1、主導型

    ※維持競爭地位現(xiàn)狀，或增加占有率。——積極投資維持現(xiàn)有地位，與同行業(yè)共同成長。——為維持增長率投資※保持現(xiàn)有地位。——根據(jù)需要增加投資

    2、強

    改善競爭地位，提高占有率。——積極投資 維持現(xiàn)有地位，與同行業(yè)共同成長。——根據(jù)需要增加投資維持現(xiàn)狀和收縮。——最低限度地增加投資

    3、尚可

    改善競爭地位，有選擇地試驗。——有選擇地投資  達到適當?shù)匚徊⒕S持，或收縮。——最低限度地增加投資  收縮或分階段撤退。——最低限度地維持投資，或停止投資

    4、弱

    ※請求改善競爭地位或放棄。——有選擇地投資或停止投資  轉(zhuǎn)變方向、或分階段撤退。——停止投資或稍稍投資 ※分階段撤退或放棄——停止投資或抽回投資

    （四）投資時機的選擇：導入期、成長期、成熟期、衰退期4個階段

    （五）投資規(guī)模選擇：包括單個投資項目的規(guī)模選擇和企業(yè)總體投資規(guī)模的確定

    影響投資項目規(guī)模的因素：

    1、物質(zhì)技術條件（決定可以達到的規(guī)模）：資源、資金、人力、運輸、管理和信息、產(chǎn)品特點；

    2、社會需要（決定需要達到的規(guī)模）：需求量、需求特點、需求的時間緊迫性；

    3、經(jīng)濟效益（決定實際達到的規(guī)模）：投資成本、投資風險、預期收益。