創業板上市發行總裁高級研修班

創業板上市發行總裁高級研修班
【開課時間】2009年12月26-27日
【開課地點】北京中財大廈
【培訓對象】
●企業投資人、董事長、總裁、財務總監、企業其他核心決策者。企業要求：2009年預期年利潤500萬以上。有商業模式創新的企業經審批后可放寬財務要求入學。
● 高新區、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關政府部門負責人
● 投資銀行、律師事務所、會計師事務所、財務顧問等金融機構高管
【課程背景】
2009年10月30日，中國資本市場攜首批28家創業企業終于迎來了中國創業板正式開板的大喜日子。神州泰岳、樂普藥業、探路者、鼎漢技術、北陸藥業和立思辰等成為北京市登陸創業板的首批“探路者”。
這對中國資本市場建設而言，是多層次資本市場建設與完善的一個重要里程碑；對中國中小企業特別是中關村園區創業創新型企業來說，更是資本撬動成長的時代大機遇。
隨著創業板市場的開設及OTC市場后續的成長與壯大，以創新、創業為特色的園區企業將日益承擔起龐大的中國上市企業資源后備庫的重要責任。按照創業板發行條件中確定的發行人應該具備的財務指標，中關村示范園內符合條件的企業有近1000家。這同時也意味著，中關村園區近千家企業不僅能獲得在資本市場直接融資的極大可能，而且對園區內處于創業初期的多達2萬家企業來說也大大提高了VC/PE對自己的投資意愿。更重要的是，有了資本市場的助力，中關村園區企業必將成為引領中國企業從中國制造到中國創造的歷史性轉變，并為創新型國家的建成做出一份獨特而重要的中關村經驗！
為進一步推進中關村園區企業與資本的對接，推動園區內企業的高成長，中關村留學歸國人員協會將主辦一次園內企業創業板IPO專題研修班，并邀請業內專家學者集中授課。
【課程收益】
●獲得頂尖的上市專家團隊關鍵性指導，塑造企業上市前的盈利模式及財務稅收、風險控制等。
●全面解密創業板的規則，特別是發行二部的審核規則
●實戰模擬，全面進行相關輔導，歷練上市路演歷程
●通過大量企業上市案例，讓企業少走彎路，避免重大風險
【課程簡介】
●企業為什么要上市？如何成功上市？
●中國創業板市場政策及法律法規解讀
●北京首批創業板企業IPO案例分析
●企業如何過好發審委的“過會”關？
●創業板市場的大發展及園區企業上市大機遇。
【課程大綱】
一、引子
●中國創業板發展歷程
●中國各板塊關系示意圖
●關注之一：新經濟
●關注之二：中國服務
●關注之三：中國創造
●關注之四：文化創意
●關注之五：現代農業
●關注之六：新商業模式
二、創業板市場的法規體系和主要特點
1、《創業板》法律法規
2、創業板市場的主要特點
●特點一 ：降低準入門檻、寬嚴適度
●特點二 ：要求主業突出
●特點三：取消對無形資產占比的限制，突出對自主創新的支持
●特點四：對連續盈利以及主營業務、實際控制人與管理層變更的年限要求適當縮短，體現創業型企業特點
●特點五：對發行人公司治理要求更高
●特點六：簡化報審環節
●特點七：發行審核機構設置注重適應創業板企業數量多、創新型強的特點
●特點八：強化保薦人的盡職調查和審慎推薦
●特點九：建立與投資者風險承受能力相適應的投資者準入制度
●特點十：充分揭示風險，注重投資者教育
三、創業板發行上市的條件和程序
1、發行人應當具備一定的盈利能力。
●發行人應當具有一定規模和存續時間。
●發行人應當主營業務突出。
●對發行人公司治理提出從嚴要求
2、對發行人公司治理提出從嚴要求
●改制與設立
●上市輔導
●申請文件的申報與審核
●發行與上市
3、企業中國上市發行流程
●證監會審核流程
四、創業板發行上市主要法律問題
1、中小板及創業板發行上市的主要法律問題
1）、公司架構的設計
●實際控制人——3年 Vs.2年
●主營業務——3年 Vs. 2年
●管理層——3年 Vs.2年
●股權清晰
●重大重組
●同業競爭
●關聯交易
●發起人
2）、獨立性
●資產完整
●人員獨立
●財務獨立
●機構獨立
●業務獨立
3）、規范運作
●公司治理
●內控制度
●對外擔保
●資金占用
●變相公開發行
●行政處罰
●行業慣例
●違規理財
4）、員工持股
●持股主體
●持股管理方案的設計
●國有主體的審批
5）、財務和稅務問題
●稅收優惠
●依法納稅
●非正常的大額欠稅
●繳稅身份
●稅收依賴
6）、無形資產的處理
●土地使用權的取得
●商標、專利和專有技術
●土地租賃
7）、環保問題
●一票否決制－－符合環保政策
●環保問題審查：是否符合國家和地方環保要求，是否發生環保事故、發行人有關污染處理設施的運轉是否正常有效，有關環保投入、環保設施及日常治污費用是否與處理公司生產經營所生產的污染相匹配等問題

●環發[2003]101號 《關于對申請上市的企業和申請再融資的上市企業進行環境保護核查的通知》
●重污染行業暫定為：冶金、化工、石化、煤炭、火電、建材、造紙、釀造、制藥、發酵、紡織、制革和采礦業。
●對于重污染行業的企業需要提供省級環保部門出具的有關環保問題的文件，對跨省的重污染企業須取得國家環保總局的核查意見。
8）、信息披露
●信息披露不準確
●信息披露存在重大遺漏
●信息披露存在誤導性陳述
●申報材料披露內容與發行人在發審委會議上陳述的內容不一致
四、創業板法律問題審核新動向及對策（重點）
●審核重點之一： 實際控制人的認定
●審核重點之二：歷史沿革（設立及歷次轉讓/增資）
●審核重點之三：無形資產（土地、商標、專利）
●審核重點之四：稅收優惠問題
●審核重點之五：公司治理
●審核重點之六：商業模式變化的風險
五、律師在企業改制上市中的工作
一、律師在企業改制上市中的作用與任務
●任務一：貫穿發送上市工作始終的任務，發現問題并提供解決方案。律師通過對公司自成立以來所有文件的審查，發現公司存在的問題，并針對發現的問題提出解決方案或補救化解。
●任務二：起草在整個過程中的相關法律文件，包括在引進投資者時起草或審閱合同、章程、決議等文件，包括在改制過程中的整套文件，包括上市前治理文件起草及修改等等。
●任務三：協助公司規范運作――包括修改內控文件、指導公司進行規范
●任務四：上市輔導――平時的輔導，給高管講解相關知識；還有在保薦人組織下的集中授課輔導
●任務五：出具法律意見書和律師工作報告。并根據證監會提出的問題，不時出具補充意見。
二、上市部分案例分析
1、金杜境內外成功上市部分案例
●中國石油天然氣股份有限公司 公司律師
●中國工商銀行股份有限公司 公司律師
●中國銀行股份有限公司 承銷商律師
●中信銀行股份有限公司 公司律師
●交通銀行股份有限公司 公司律師
●北京銀行股份有限公司 公司律師
●興業銀行股份有限公司 公司律師
●中國人壽保險股份有限公司 公司律師
●中國平安保險（集團）股份有限公司 承銷商律師
●中國太平洋保險（集團）股份有限公司 公司律師
●廣東福地科技股份有限公司 公司律師
●清華紫光股份有限公司 公司律師
2、境內發行股票并上市項目
●中國神華能源股份有限公司 公司律師
●中國中煤能源股份有限公司 承銷商律師
●中海油田服務股份有限公司 公司律師
●鞍鋼股份有限公司 公司律師
●濰柴動力股份有限公司 公司律師
●貴州茅臺酒股份有限公司 公司律師
●深圳高速公路股份有限公司 公司律師
●中國南方航空股份有限公司 承銷商律師
●廣深鐵路股份有限公司 公司律師
●大唐電信股份有限公司 承銷商律師
●上海美特斯邦威服飾股份有限公司 承銷商律師
●深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 公司律師
●深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 公司律師
3、金杜境內外成功上市部分案例
●日照港股份有限公司 公司律師
●深圳機場股份有限公司 公司律師
●葛洲壩集團股份有限公司 承銷商律師
●深圳鹽田港股份有限公司 承銷商律師
●海口管道燃氣股份有限公司 承銷商律師
●湖南長永高速公路股份有限公司 承銷商律師
●中金黃金股份有限公司 承銷商律師
●中航光電科技股份有限公司 公司律師
●中國軟件與技術服務股份有限公司 公司律師
●深圳大族激光科技股份有限公司 公司律師
●深圳市同洲電子股份有限公司 公司律師
●深圳得潤電子股份有限公司 公司律師
●深圳特發信息股份有限公司 公司律師
4、金杜境內外成功上市部分案例
●深圳市金證科技股份有限公司 公司律師
●清華同方股份有限公司 承銷商律師
●深圳太太藥業股份有限公司 公司律師
●深圳海王生物工程股份有限公司 承銷商律師
●深圳華僑城實業發展股份有限公司 公司律師
●深圳金地股份有限公司 承銷商律師
●深圳市沙河實業股份有限公司 公司律師
●廣東九州陽光傳媒股份有限公司 公司律師
●深圳世聯地產股份有限公司 公司律師
●星期六鞋業股份有限公司 公司律師
●北京立思辰科技股份有限公司 公司律師
●廣州億緯鋰能股份有限公司 公司律師
●四川吉峰農機連鎖股份公司 公司律師
【日程安排】
12月26日（周六）
上午8：30—9：00 中關村科技園區管委會領導做開課演講
上午9：00—12：00 主講內容：企業為什么要上市？如何成功上市？中國創業板市場政策及法律法規解讀
下午1：30—5：00 主講內容：北京首批創業板企業IPO案例分析
12月27日（周日）
上午8：30—12：00 主講內容：企業如何過好發審委的“過會”關？

下午1：30—5：00 主講內容：創業板市場的大發展及園區企業上市大機遇。
晚6：30—8：30：晚宴 根據聽課企業所屬行業類型，邀請中關村專業科技園負責人與學員代表進行溝通交流。
【講師介紹】
周 蕊
美國威斯康星－麥迪遜大學（University of Wisconsin-Madison Law School） 法學院法學碩士 、中山大學法學學士、信利律師所合伙人、金杜律師事務所合伙人，現任全國工商聯并購公會深圳辦事處副主任、深交所創業培訓中心專家、深圳中小企業上市培育工作領導辦公室專家服務團專家、世行/上交所/深交所頒發首批公司治理培訓師證書。多年從事金融及資本市場的法律服務，積累了較為豐富的經驗。擅長企業境內外上市發行、企業并購重組、私募股權投資、跨境融資、結構性融資、信托及中外投資基金的運作管理等方面的法律實務。擔任廣西玉柴(CYI)、美國 Micrel、美國PapaJohn’s、科通集團（COGO）、福建超大農業（Chaoda）、亞龍灣高爾夫球會、智基創投等美國及香港上市公司及境內外知名企業的常年法律顧問
徐洪才
著名投行金融專家、北京創投協會理事、首都經貿大學金融學院教授
閔志東
大通資本投資集團董事、總經理
施光耀
前湘財證券公司戰略創新委員會主席、現中國上市公司市值管理中心主任
廖 明
凱雷投資集團董事總經理 廖明
鄭 磊
香港招銀國際金融有限公司副總裁
王 璞
團中央青企協MBA委員會主任、北大縱橫管理咨詢集團CEO
【報名方式】
1．培訓費用：3800元/人（含培訓費、講義費）
2．報名電話：010-82863124 值班手機：15001324737 錢老師；
3．報名方式：電話報名-->填寫報名表-->發出培訓確認表
4．備注：如需更多課程,請訪問我們的網站，查詢最新課程
5．網址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓網 最專業的講師的團隊）

學員報名表

備注事項：